Обновился раздел «Клиенты» на сайте

Мы учли все ваши пожелания и обновили принцип работы с клиентами в личном кабинете! Теперь все инструменты работы и сводные данные о каждом клиенте, в том числе заявки на фиксацию, бронирование и просмотр объектов, находятся в одном разделе –  «Клиенты»:

Что изменилось в новой версии раздела «Клиенты»

1. Появилась кнопка для создания клиента 

Чтобы создать нового клиента, теперь достаточно нажать на кнопку «Создать клиента» и указать его ФИО и контактные данные:

Прежний способ создания клиента в момент старта записи подбора объектов на главной странице также действует:

2. Переименована вкладка «Коммерческие предложения»

Теперь она называется «Отправленные презентации». В этой вкладке можно посмотреть все презентации и коммерческие предложения с подборкой объектов, которые были отправлены вашим клиентам:

3. Появилась новая вкладка «Мое избранное»

Здесь сохраняются все объекты, которые вы отметили для себя как интересные и  добавили в избранное в тот момент, когда запись сеанса работы с клиентом была отключена:

4. В карточке каждого клиента появились дополнительные сведения 

Избранные объекты клиента, заявки на бронирование, фиксации у застройщика и заявки на просмотр объектов, отправленные с сайта, теперь хранятся на странице с подробной информацией о клиенте.

Чтобы зайти на эту страницу, достаточно кликнуть на ФИО клиента в списке:

Данные разделены на несколько вкладок:

«Подбор объектов» – в этой вкладке находятся все избранные объекты и история сеансов работы с клиентом.

• Во вкладке «Избранное» находятся все подобранные для клиента объекты. Подборку можно отправить клиенту на электронную почту в виде коммерческого предложения.
• Во вкладке «История работы» находятся все сохраненные сеансы работы с  клиентом, где можно отследить историю поисковых запросов и просмотренных объектов.

Подробнее о том, как создавать подборку объектов и просматривать историю сохраненных сеансов, можно прочитать в статье Запись истории работы и «Избранное» Базы знаний.

«Фиксации» – в этой вкладке находится список ваших заявок на фиксацию клиента у застройщика:

«Просмотры» – в этой вкладке находится список отправленных из системы заявок на просмотр объектов недвижимости:

«Брони» – в этой вкладке находится список бронирований клиента:

Обратите внимание! Информация по заявкам клиентов также дублируется в соответствующих разделах сайта: «Брони», «Фиксации» и «Просмотры». Подробное описание работы с заявками можно найти в следующих разделах Базы знаний: Бронирование, Как зафиксировать клиента, Как записаться на просмотр квартиры.