Как добавлять и редактировать клиента

Для перехода к разделу «Клиенты» нажмите кнопку  в главном меню:

Раздел «Клиенты» предназначен для управления клиентами в системе Нмаркет.ПРО и отслеживания статусов отправленных заявок на бронирование, просмотр, фиксацию и расширенное бронирование:

В разделе находятся карточки всех ваших клиентов, для которых вы когда-либо:

• Выполняли подбор объектов в системе.
• Отправляли заявки на бронирование объектов, фиксацию и просмотр квартиры.
• Отправляли заявки на передачу клиента на расширенное бронирование (межрегиональная сделка).

А также карточки клиентов, созданные вручную.

Список клиентов разделен на активных (вкладка «В работе») и тех, с которыми работа была завершена (вкладка «Архив»).

Ниже можно ознакомиться с подробной инструкцией по разделу «Клиенты».

Создание клиента

Создать нового клиента можно двумя способами:

Способ 1. Сформировать подборку недвижимости и отправить клиенту комплексное предложение из Корзины или из приложения для браузеров «Нмаркет.ПРО: Помощник». Новый клиент создается автоматически после ввода номера телефона и ФИО перед отправкой предложения.

Способ 2. В разделе «Клиенты» нажать на кнопку , указать его имя и контактные данные и нажать :

При создании нового клиента вы можете ввести временное имя или любой контакт и вернуться к редактированию клиента позднее.

Вкладка «В работе»

Список всех новых и активных клиентов находится на вкладке «В работе»:

В колонке «Статус заявок» отображаются последние статусы по всем заявкам клиента. В колонке «Ваша заметка» находятся ваши комментарии по клиенту.

С помощью кнопки вы можете убрать клиента в архив после того, как работа с ним была завершена.

Вкладка «Архив»

Все клиенты, по которым в системе отсутствовала активность в течение 30-ти дней, автоматически переносятся на вкладку «Архив»:

Также можно перенести клиента в архив вручную, нажав на кнопку в списке клиентов.

В любой момент вы можете вернуть клиента со вкладки «Архив» обратно в работу с помощью кнопки .

Карточка клиента

Чтобы перейти на страницу с подробной информацией, достаточно кликнуть на ФИО клиента в списке:

На этой странице хранится основная информация и история работы в системе с клиентом:

• Основные сведения о нем.
• Список объектов, отправленных в «Личный кабинет клиента».
• Заявки на бронирование, фиксацию у застройщика и заявки на просмотр объектов, отправленные с сайта.
• Заявки на расширенное бронирование (межрегиональные сделки).

Добавляйте любые комментарии по клиенту, чтобы не забывать важные моменты на всех этапах работы:

Текст комментария будет отображаться на странице со списком клиентов в колонке «Ваша заметка»:

Если вы уже закончили работу с клиентом, то можете переместить его в архив. Для этого нажмите кнопку «Архивировать» в правом верхнем углу карточки клиента:

Чтобы изменить имя, добавить телефон и e-mail, нажмите кнопку «Редактировать».

В открывшемся окне введите новую информацию:

Номер телефона клиента, добавленного в систему, изменить нельзя. Вы можете внести новый номер телефона в комментариях.

Вкладка «Подбор объекта»

Во вкладке «Подбор объектов» находятся все объекты, отправленные в «Личный кабинет клиента», включая вторичку, переуступки и коммерческие объекты:

Информация разделена на несколько колонок:

«Объект» – планировка/фото и подробная информация об объекте.

«Дополнительная информация» – продавец, срок сдачи и адрес корпуса, в котором находится объект.

«Статус» – статус объекта в «Личном кабинете клиента» (отправлен, просмотрено, понравилось).

С помощью кнопки «Действие» можно:

• Забронировать объект – открывается форма бронирования квартиры.
• Зафиксировать клиента у застройщика – открывается форма фиксации клиента.
• Записаться на просмотр – открывается форма записи на просмотр квартиры.
• Удалить из кабинета – объект будет удален из «Личного кабинета клиента». Удаленные объекты перестают отображаться по ссылке.

Для каждого клиента формируется постоянная ссылка на его личный кабинет. Чтобы отправить ее клиенту, нажмите кнопку в правом верхнем углу страницы. Ссылка копируется в буфер обмена вашего компьютера. Вы можете отправить ее в любые каналы связи с вашим клиентом: мессенджеры, соцсети и т. д..

Посмотреть, как клиент видит созданную для него подборку объектов недвижимости, можно по кнопке «Кабинет клиента»:

Откроется окно просмотра созданной подборки. Вы увидите страницу личного кабинета так, как ее увидит клиент, перейдя по ссылке:

Вкладка «Заявки»

В этой вкладке находится список всех ваших заявок по клиенту и подробная информация по их статусу и дальнейшим действиям по заявке:

• брони
• фиксации
• просмотры
• заявки на расширенное бронирование

Обратите внимание! Информация по заявкам всех клиентов также дублируется в соответствующих разделах личного кабинета: «Брони», «Фиксации» и «Просмотры»: