Как добавлять и редактировать клиента Для перехода к разделу «Клиенты» нажмите одноименную кнопку в главном меню: Раздел «Клиенты» предназначен для управления клиентами в системе Нмаркет.ПРО и отслеживания статусов отправленных заявок на бронирование, просмотр, фиксацию и расширенное бронирование: В разделе находятся карточки всех ваших клиентов, для которых вы когда-либо: Выполняли подбор объектов в системе. Отправляли заявки на бронирование объектов, фиксацию и просмотр квартиры. Отправляли заявки на передачу клиента на расширенное бронирование (межрегиональная сделка). А также карточки клиентов, созданные вручную. Список клиентов разделен на активных (вкладка «В работе») и тех, с которыми работа была завершена (вкладка «Архив»). Ниже можно ознакомиться с подробной инструкцией по разделу «Клиенты». Создание клиента Создать нового клиента можно двумя способами: Способ 1. Сформировать подборку недвижимости и отправить клиенту комплексное предложение из Корзины или из приложения для браузеров «Нмаркет.ПРО: Помощник». Новый клиент создается автоматически после ввода номера телефона и ФИО перед отправкой предложения. Способ 2. В разделе «Клиенты» нажать на кнопку , указать его имя и контактные данные и нажать : При создании нового клиента вы можете ввести временное имя или любой контакт и вернуться к редактированию клиента позднее. Вкладка «В работе» Список всех новых и активных клиентов находится на вкладке «В работе»: В колонке «Статус заявок» отображаются последние статусы по всем заявкам клиента. В колонке «Ваша заметка» находятся ваши комментарии по клиенту. С помощью кнопки вы можете убрать клиента в архив после того, как работа с ним была завершена. Вкладка «Архив» Все клиенты, по которым в системе отсутствовала активность в течение 30-ти дней, автоматически переносятся на вкладку «Архив»: Также можно перенести клиента в архив вручную, нажав на кнопку в списке клиентов. В любой момент вы можете вернуть клиента со вкладки «Архив» обратно в работу с помощью кнопки . Карточка клиента Чтобы перейти на страницу с подробной информацией, достаточно кликнуть на ФИО клиента в списке: На этой странице хранится основная информация и история работы в системе с клиентом: Основные сведения о нем. Список объектов, отправленных в «Личный кабинет клиента». Заявки на бронирование, фиксацию у застройщика и заявки на просмотр объектов, отправленные с сайта. Заявки на расширенное бронирование (межрегиональные сделки). Добавляйте любые комментарии по клиенту, чтобы не забывать важные моменты на всех этапах работы: Текст комментария будет отображаться на странице со списком клиентов в колонке «Ваша заметка»: Если вы уже закончили работу с клиентом, то можете переместить его в архив. Для этого нажмите кнопку «Архивировать» в правом верхнем углу карточки клиента: Чтобы изменить имя, добавить телефон и e-mail, нажмите кнопку «Редактировать». В открывшемся окне введите новую информацию: Номер телефона клиента, добавленного в систему, изменить нельзя. Вы можете внести новый номер телефона в комментариях. Вкладка «Подбор объекта» Во вкладке «Подбор объектов» находятся все объекты, отправленные в «Личный кабинет клиента», включая вторичку, переуступки и коммерческие объекты: Информация разделена на несколько колонок: «Объект» – планировка/фото и подробная информация об объекте. «Дополнительная информация» – продавец, срок сдачи и адрес корпуса, в котором находится объект. «Статус» – статус объекта в «Личном кабинете клиента» (отправлен, просмотрено, понравилось). С помощью кнопки «Действие» можно: Забронировать объект – открывается форма бронирования квартиры. Зафиксировать клиента у застройщика – открывается форма фиксации клиента. Записаться на просмотр – открывается форма записи на просмотр квартиры. Удалить из кабинета – объект будет удален из «Личного кабинета клиента». Удаленные объекты перестают отображаться по ссылке. Для каждого клиента формируется постоянная ссылка на его личный кабинет. Чтобы отправить ее клиенту, нажмите кнопку в правом верхнем углу страницы. Ссылка копируется в буфер обмена вашего компьютера. Вы можете отправить ее в любые каналы связи с вашим клиентом: мессенджеры, соцсети и т. д.. Посмотреть, как клиент видит созданную для него подборку объектов недвижимости, можно по кнопке «Кабинет клиента»: Откроется окно просмотра созданной подборки. Вы увидите страницу личного кабинета так, как ее увидит клиент, перейдя по ссылке: Вкладка «Заявки» В этой вкладке находится список всех ваших заявок по клиенту и подробная информация по их статусу и дальнейшим действиям по заявке: брони фиксации просмотры заявки на расширенное бронирование Обратите внимание! Информация по заявкам всех клиентов также дублируется в разделе «Заявки»: «Брони», «Фиксации» и «Просмотры»: Как добавлять и редактировать клиента 05.04.2023