Улучшена форма анкеты на подбор банков для ипотеки

Мы переработали форму мини-анкеты на подбор банков для ипотеки: она стала проще и понятнее. Изменения коснулись практически всех разделов анкеты.

Выбор и создание нового клиента

Начните вводить номер телефона и система сама найдет подходящего клиента среди существующих. Обратите внимание на то, что поиск ведется только по вашим клиентам из раздела Мои клиенты. Кликните на имени клиента в выпадающем списке для быстрого выбора:

Вы можете изменить какие-либо данные вашего клиента (ФИО или адрес электронной почты) прямо в форме мини-анкеты на ипотеку — информация о клиенте в списке ваших клиентов также будет обновлена.

Если вы ввели номер, а совпадение не было найдено — система создаст нового клиента.

Форма занятости

На втором шаге при выборе формы занятости сократилось количество доступных полей. Например, если вы выберете форму занятости Неработающий пенсионер, то все ненужные поля будут скрыты и вы сможете перейти сразу к третьему шагу:

Для других форм занятости теперь нет необходимости подсчитывать количество месяцев на последнем месте работы. Введите месяц и год начала трудоустройства и система посчитает все за вас:

Также были переименованы некоторые поля и названия форм занятости: поле «Банк» переименовано в «Зарплатный банк», а форма занятости «Свой бизнес», которую часто путали с «ИП», теперь называется «Собственный бизнес (Юридическое лицо)».

Цель кредита

На третьем шаге вы можете указать, что вам необходима помощь в подборе страхового продукта по ипотеке:

Набор полей, которые необходимо заполнить, также изменяется в зависимости от выбранной цели кредита и других параметров.

Результат отправки анкеты

После того, как анкета будет отправлена в Нмаркет.ПРО, вы увидите информационное сообщение:

Из этого окна вы можете перейти в раздел отслеживания заявок по ипотеке в Личном кабинете или создать новую заявку.